Der Stamm der Vundo, die kriegerische Fraktion der Vanu, hat Bismarck, den Herrn der Wolken, beschworen. Beim Zusammenstoß mit den Garlearn verletzt, versucht sich der walgleiche Primae zu heilen, indem er Insel um Insel des Wolkenmeers verschlingt. Dabei verschluckt er auch den Schlüssel zum magischen Kontinent Azys Lla, den ihr benötigt. Um den Primae zu fangen, täut Cid eine mit Drachen-Ballisten als Harpunenschleudern bestückte Insel als Köder hinter die Enterprise. Gelingt euch der Fang des Jahrhunderts?
